1. Леонид Шмельков, «Мой личный лось»

Невероятно трогательная история о маленьком мальчике, который живет вместе с папой и всю жизнь мечтает увидеть лося. Лось где-то рядом, но мальчику все никак не удается встретить его.

2. Иван Максимов, «Дождь сверху вниз»

Шедевр от Ивана Максимова, мастера магического сюрреализма. В расчудесной стране живут диковинные существа – птицы, слоны, четвероногие женщины и прочие порождения фантазии. В один момент на страну обрушивается потоп, и все, происходящее на экране, становится и вовсе совершенно безумным.

3. Нина Бисярина, «Поездка к морю»

Мультфильм о девочке, которая отправляется вместе с бабушкой к морю из дождливого города и мечтает о том, что увидит по приезду.  Многоэтажки за окном превращаются в теплоход, на столике плещутся золотые рыбки. Правда, море в итоге оказывается таким же дождливым, но девочку это не смущает. Наверное, она из Петербурга.

4. Мастерская Александра Петрова, «Еще раз»

Уникальный и невероятно красивый мультфильм, созданный в технике «живопись по стеклу». Пожилой мужчина вспоминает о своем детстве, проведенном в Ярославле 30-х годов, под песню «Рио-Рита», играющую на патефоне.